寶鋼武鋼10月10日復(fù)牌 年底前堅(jiān)決剁掉600萬噸產(chǎn)能
摘要：據(jù)悉，寶鋼股份、武鋼股份2016年至2017 年內(nèi)，需分別壓減465萬噸、140萬噸粗鋼產(chǎn)能。寶鋼股份、武鋼股份將爭取在2016年底提前完成上述兩年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)
寶鋼股份和武鋼股份9月30日晚回復(fù)了上交所問詢函，并對市場關(guān)注的一些問題進(jìn)行了解答，兩大上市鋼企計(jì)劃于國慶后首個交易日(10月10日)復(fù)牌。
在回復(fù)函中，兩大上市鋼企強(qiáng)調(diào)，本次寶鋼股份換股吸收合并武鋼股份后，雙方將在采購、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新等方面產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)；將有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力；同時(shí)此次交易有利于落實(shí)國家去產(chǎn)能政策，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及提高鋼鐵行業(yè)集中度。
據(jù)悉，寶鋼股份、武鋼股份2016年至2017 年內(nèi)，需分別壓減465萬噸、140萬噸粗鋼產(chǎn)能。寶鋼股份、武鋼股份將爭取在2016年底提前完成上述兩年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。
協(xié)同效應(yīng)
寶鋼股份和武鋼股份的“世紀(jì)大重組”有了進(jìn)一步的進(jìn)展。9月30日晚，兩大上市鋼企同時(shí)公告稱，公司股票將于國慶節(jié)后首個交易日10月10日(星期一)開市起復(fù)牌交易。
自6月27日寶鋼股份、武鋼股份停牌宣布重組以來，二者的重組就受到了市場的極大關(guān)注。9月22日，重組草案落地，寶鋼股份擬向武鋼股份全體換股股東發(fā)行股票，換股吸收合并武鋼股份，寶鋼股份為合并方暨存續(xù)方，武鋼股份為被合并方暨非存續(xù)方。其中，寶鋼股份的換股價(jià)格確定為4.6元/股，武鋼股份的換股價(jià)格確定為2.58元/股，由此，武鋼股份和寶鋼股份的換股比例為1:0.56.
日前，上交所對這一重組草案發(fā)出問詢函，問及武鋼股份的持續(xù)盈利能力，兩大上市鋼企取得相關(guān)債權(quán)人同意函的具體情況及對應(yīng)的債務(wù)比例，兩大上市鋼企壓減產(chǎn)能任務(wù)指標(biāo)等。
公告稱，受到武鋼股份2015年度及2016年1-6月業(yè)績的影響，本次交易完成后的短期內(nèi)，合并后上市公司的凈利潤規(guī)模有所下降，毛利率、營業(yè)利潤率、凈利潤率及加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率均受到一定沖擊，但仍處于合理范圍內(nèi)，高于同行業(yè)上市公司平均水平。
兩大上市鋼企在回復(fù)函中對本次交易將帶來的協(xié)同效應(yīng)，進(jìn)行了進(jìn)一步闡述。
根據(jù)公告，本次交易完成后，合并后上市公司通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將成為全球最具競爭力的鋼鐵企業(yè)之一，憑借世界前列的研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢、極具競爭力的成本優(yōu)勢和行業(yè)領(lǐng)先的超前服務(wù)優(yōu)勢，通過對采購、銷售、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新、企業(yè)文化等方面的有效整合，將充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)和協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)一體化運(yùn)營，并進(jìn)一步加強(qiáng)持續(xù)盈利能力。隨著內(nèi)部主要業(yè)務(wù)板塊及區(qū)域市場整合融合的深入推進(jìn)，包括區(qū)位、研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷、產(chǎn)品等方面的協(xié)同效應(yīng)將逐步釋放，有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量、改善財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力。
據(jù)悉，今年上半年，得益于內(nèi)部持續(xù)的成本削減、品種結(jié)構(gòu)優(yōu)化及市場開拓努力，寶鋼股份累計(jì)削減成本約38億元，分部業(yè)務(wù)整體毛利率較2015年實(shí)現(xiàn)較大幅度增長，受此影響，上半年寶鋼股份實(shí)現(xiàn)凈利潤36.2億元，是國內(nèi)盈利能力最強(qiáng)的鋼鐵公司。與此同時(shí)，武鋼股份上半年也實(shí)現(xiàn)凈利潤2.73億元，比去年75億元的虧損規(guī)模實(shí)現(xiàn)大幅扭虧。
去產(chǎn)能任務(wù)或提前完成
兩大上市鋼企在公告中強(qiáng)調(diào)，根據(jù)寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)壓減產(chǎn)能責(zé)任書的要求，寶鋼股份、武鋼股份2016年至2017年內(nèi)將分別壓減465萬噸、140萬噸粗鋼產(chǎn)能。
寶鋼股份和武鋼股份將按照寶鋼集團(tuán)和武鋼集團(tuán)壓減產(chǎn)能責(zé)任書的要求，在規(guī)定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，根據(jù)市場環(huán)境的變化和自身業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，按質(zhì)按量完成鋼鐵產(chǎn)能壓降的目標(biāo)任務(wù)，兩公司壓縮產(chǎn)能的計(jì)劃不會因合并而受影響。
同時(shí)，為積極響應(yīng)國家供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能政策，寶鋼股份、武鋼股份將爭取在2016年底提前完成上述兩年去產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)。
公告強(qiáng)調(diào)，目前，與去產(chǎn)能相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債已按計(jì)劃進(jìn)行妥善處置和相應(yīng)財(cái)務(wù)處理，相關(guān)人員等也按進(jìn)度做好安置計(jì)劃，不會給上市公司后續(xù)經(jīng)營帶來不確定影響。
據(jù)介紹，鋼鐵“去產(chǎn)能”是黨中央、國務(wù)院做出的主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)、推動鋼鐵產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重大戰(zhàn)略部署，寶鋼和武鋼重組是對中央“去產(chǎn)能”戰(zhàn)略的積極踐行，在落實(shí)“去產(chǎn)能”政策，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級以及提高鋼鐵行業(yè)集中度等方面具有重要意義。
鋼鐵業(yè)觀察人士分析指出，兩家公司的核心優(yōu)勢產(chǎn)品包括了汽車用鋼、硅鋼、鍍錫(鉻)板、工程用鋼、高等級薄板等高端領(lǐng)域產(chǎn)品，本次“去產(chǎn)能”主要針對的是落后產(chǎn)品的過剩產(chǎn)能，“去產(chǎn)能”工作本身就是公司產(chǎn)品戰(zhàn)略發(fā)展的需要。
來源：富寶
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